Grafický návod na faktury v akvizici
Fakturu je možné vytvořit a přímo propojit s objednávkou na záložce Akvizice v podzáložce Objednávky. Zde si vybereme objednávku, ke které chceme fakturu přiřadit, a klikneme na tlačítko Správa objednávky. Otevře se nám okno s přehledem vybrané objednávky, kde v horní levé části v sekci Faktury klikneme na zelené plus pro vytvoření nové faktury.
(obr. 1)
Nyní se nám objeví okno s fakturou. V levé dolní části se nám automaticky zobrazí všechna nakupovaná díla, která se nacházela v objednávce, a počet objednaných svazků s jejich cenou. Následně vyplníme povinná pole informacemi o faktuře v levé horní části okna. V pravé spodní části můžeme také doplnit částku za neknihovní položky faktury. Když máme hotovo, klikneme na tlačítko Vytvořit (případně rovnou Vytvořit a zavřít).
(obr. 2)
Po uložení faktury se nám v pravé horní části okna zobrazí propojená objednávka. V posledním kroku uzavřeme fakturu křížkem v pravém horním rohu.
(obr. 3)
K faktuře je také možné přiřadit jednotlivé nakupované položky ručně. To se může hodit, například pokud nám dodavatel pošle jednu fakturu k různým objednávkám. Na záložce Akvizice v podzáložce Faktury si vybereme fakturu, do které chceme nakupované položky přidat, a otevřeme ji kliknutím na tlačítko Upravit (pokud naše faktura zatím neexistuje, můžeme ji zde nejprve vytvořit). Poté klikneme na tlačítko Vybrat napravo od knihovních položek faktury.
(obr. 4)
Následně se nám otevře okno, kde se nám zobrazí díla objednaná u dodavatele vybraného na faktuře. Označíme si dílo, které chceme na fakturu přidat, a klikneme na tlačítko Vybrat.
(obr. 5)
Zvolené dílo se nám zobrazí v seznamu knihovních položek faktury. Když máme všechna díla přidána, klikneme na tlačítko Upravit (případně rovnou Upravit a zavřít). Podle vybraných nakupovaných položek dojde automaticky k provázání faktury s objednávkami, ve kterých se tato díla nachází. Tyto objednávky můžeme vidět v pravé horní části okna. Nakonec fakturu uzavřeme křížkem v pravém horním rohu.
(obr. 6)